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    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    【何車評股】科通分拆A股料快成事

    【分析】 2022/06/06 09:45

    【now.com財經】2020年4月16日於0.88元薦買科通芯城(00400),同年12月17日於1.48元再薦買,設目標價2.35元。科通去年11月直逼4元,現已回落至2.22元,調整已足,市值仍僅31.3億元,有條件又來炒過。

    一,4月21日至上周四(6月2日),共29個交易日,除其中兩日之外,其餘27日,科通日日回購,共905萬股,佔期內成交量22%,最高回購價2.42元。今年1月以來,共回購1,625萬股,佔發行股數0.89%。

    變「硬蛋創新」

    二,如無意外或應無意外,本周五(10日)股東會表決後,科通將易名「硬蛋創新」。公司表示改名有助建立及統一品牌形象。

    科通的業務分兩環,一環是「硬蛋科技」,專注為客戶度身訂造應用方案,輸出智能終端及雲的相關服務,發展Alot模組製作解決方案。另一環是透過非全資附屬「深圳科通技術」,為國內AIot智能蛋科技硬件企業,提供IC芯片分銷與應用方案設計。

    「深圳科通技術」計劃上市,分拆在國內A股市場掛牌,已有一段時間,載有詳細資料的有關文件既已在今年3月刊發,上市料快將成事,並成為炒賣點。

    去年盈利激增140%

    三,2021財年(12月年結),科通營收94.52億元人民幣,升53%;純利2.96億元人民幣(每股盈餘 0.213元人民幣),大升140%。科通受惠於芯片需求強勁,去年全球芯片銷售1.15萬億片,升26.2%。去年盈利中,上半年只佔1.1億元人民幣,下半年佔1.86億元人民幣,下半年增長趨勢甚佳。

    受惠芯片供不應求

    四,2022財年,科通繼續受惠於芯片供不應求,未計「深圳科通技術」分拆上市所帶來的一次過盈利,預測盈利4億元人幣(每股盈餘0.283元人民幣),升35%,預測市盈率6.6倍,較六年市盈率均值19倍折讓六成半;今年預測市賬率 0.59倍,較六年市賬率均值1.27倍折讓五成半。

    五,去年底,科通手上淨現金+應收貸款共9.32億元人民幣,財政充裕。「深圳科通技術」上市後,現金狀況更佳,可憧憬恢復派息。上次派息已是2017財年中期,當年派5分人民幣。

    六,科通2015年歷史高價16.8元,市盈率78倍、市賬率 11倍。現價較歷史高價低87%,而2015年盈利3.56億元人民幣,今年預測盈利則較當年高逾一成。

    科通52周高低3.93元/1.6元,現價2.22元,高位回落四成半,投機買入,目標價3.2元,潛在升幅45%。

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    中鐵建 VS 中鐵

    中央穩經濟,基建股有運行,中國中鐵(00390)大勇,一股當先,中國鐵建(01186)現價值博率高高高。

    今年以來,中鐵大升32%;中鐵建只升1%,大落後。

    2022財年(12月年結),中鐵盈利預測增長15%,市盈率3.9倍;中鐵建盈利預測上升13%,PE僅2.3倍,較中鐵折讓超過四成。

    中鐵今年預測市賬率0.37倍;中鐵建預測市賬率僅0.2倍,較中鐵折讓多達四成半。

    中鐵今年預測股息率4.8厘;中鐵建預測股息率6.5釐,較中鐵高出1.7厘。

    中鐵H股較A股折讓29%;中鐵建H股較A股折讓高達45%。

    中鐵建現價5.13元,目標8.5元,潛在升幅66%。匯證上周三(1日)睇9.9元,摩通(上月中)睇9元。

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    5月23日於1.17元薦買勝獅貨櫃(00716),上周五(3日)收1.31元,累計升11%。目標重溫:1.65元,尚有水位27%。

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