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    【大行報告】瑞信:中鋁毛利率勢受壓

    【分析】 2021/03/24 12:06

    【Now財經台】瑞信將中國鋁業(02600)目標價由5元降至4元,維持「跑贏大市」評級。

    該行認為,中鋁去年純利倒退13%,遜預期,加上相信內地短期內會釋放鋁庫存,中鋁毛利率勢受壓,因此,下調今、明兩年盈利預測10%及9%。

    此外,瑞信亦下調洛陽鉬業(03993)目標價,由5.8元輕微降至5.5元,維持「中性」評級。

    該行指,洛鉬去年多賺20%,符合預期,但銅及鉬全年產量遜預期,派發末期息33分人民幣,相當於31%派息比率,遠低於預測的50%。

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