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    【大行報告】美銀:比亞迪短期催化劑有限

    【分析】 2021/04/29 12:24

    【Now財經台】比亞迪股份(01211)首季多賺1.1倍,績後被美銀及摩根大通下調目標價。

    美銀將比亞迪目標價由210元降至192元,評級降至「中性」,摩通下調目標價17%至165元。

    美銀表示,比亞迪電池成本高,產品轉型期較預期長,涉及智能電動車的研發開支會損害利潤率,但預期集團明年會供應更多電池予其他汽車製造商。由於短期催化劑有限,故市場下調比亞迪今年盈利預測的風險增加。

    至於瑞信、花旗及野村維持比亞迪目標價,介乎280元至300元。

    瑞信指出,比亞迪首季純利符合預期,若扣除比亞迪電子(00285)盈利貢獻,首季錄得2.94億元人民幣虧損,但相信未來DM-i超級混動車,將成為集團銷售動力。

    野村亦稱,若扣除比電貢獻,比亞迪首季核心虧損按年輕微收窄。

    花旗則表示,比亞迪毛利率降至11.6%,並預期第二季才會出現潛在催化劑,包括新能源汽車銷售強勁,按年及按季均會增長逾倍,維持「買入」評級。

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