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    標籤: 分析00909

    【大行報告】野村削明源雲目標價20%

    【分析】 2022/01/13 11:53

    【Now財經台】野村預料,明源雲(00909)的ERP解決方案銷售額將會下跌,降低對明源雲收入預測,並調低目標價20%。

    明源雲周三舉行投資者會議,主席高宇在會上承認,旗下ERP解決方案業務去年受到政策及經濟環境打擊,公司已因應房地產客戶削減開支,逐步將ERP解決方案收入模式由專利制改為訂用制。

    野村相應調整對明源雲ERP解決方案銷售預測,料今年度微升4%,明年和後年將轉為下跌17%和13%,至於Saas業務,估計2021至2023年度收入年複合增長率達40%,2023年度佔收入比重將升至約80%。

    該行將明源雲目標價由35元降至28元,維持「買入」評級。

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    編號名稱
    00909明源雲