【大行報告】野村削明源雲目標價20%
【分析】 2022/01/13 11:53
【Now財經台】野村預料，明源雲(00909)的ERP解決方案銷售額將會下跌，降低對明源雲收入預測，並調低目標價20%。
明源雲周三舉行投資者會議，主席高宇在會上承認，旗下ERP解決方案業務去年受到政策及經濟環境打擊，公司已因應房地產客戶削減開支，逐步將ERP解決方案收入模式由專利制改為訂用制。
野村相應調整對明源雲ERP解決方案銷售預測，料今年度微升4%，明年和後年將轉為下跌17%和13%，至於Saas業務，估計2021至2023年度收入年複合增長率達40%，2023年度佔收入比重將升至約80%。
該行將明源雲目標價由35元降至28元，維持「買入」評級。
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