【Now財經台】高盛表示，港鐵公司(00066)上半年業績勝預期，維持「買入」評級。
該行指，港鐵上半年核心純利大跌61%，符預期，基本業務復甦則勝預期，主要受惠於免稅店租金收入按年增長63%。不過，中期息略低於預期，但認為集團現金流及財務狀況良好，預期港鐵全年每股派息1.35元，意味末期息派0.93元，按年增長4%。
高盛續指，集團下半年展望傾向審慎樂觀，管理層估計，下半年在票價調整機制下，可加價2%至3%。
租金收入方面，特別看好免稅店表現，預期增長逾1倍，不過，整體商場收入在高基數影響下，將持續出現負增長。
物業發展方面，管理層預期，日出康城11期部分盈利將於下半年業績入帳，但由於何文田站2期及港島南岸第4期項目未能入帳，估計物業發展收入持續疲弱。
此外，高盛看好港鐵未來可直接受惠於本地消費復甦及通關，維持49.8元目標價不變。
