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    【大行報告】大摩料中石油未來3年股息率維持8至10厘

    【分析】 2023/09/11 12:58

    【Now財經台】摩根士丹利上調「三桶油」目標價,升幅介乎6%至11%。

    大摩預期,沙特阿拉伯及俄羅斯延長減產,會支持國際油價於明年初企穩每桶80美元以上,上調今、明兩年油價預測3%至4%,並指燃料需求增長勝預期,估計今年石油市場維持緊張,因此,在「三桶油」公布業績後上調目標價。

    大摩重申,中國石油股份(00857)為行業首選,看好中石油在油價波動下防守力較強,受惠於內地天然氣改革,預期未來3年股息率維持8厘至10厘。

    此外,該行上調中石油今、明兩年盈測6%及13%,以反映上半年集團勘探及生產業務,以及煉油化工盈利較預期強勁,並上調目標價逾7%,由6.5元升至7元,維持「增持」評級。

    另一方面,大摩上調中國石油化工股份(00386)目標價逾6%,由4.05元升至4.32元。該行續指,看好油價將利好公司的勘探及生產業務,加上成本控制理想,上調每股盈利預測,並維持「與大市同步」評級。

    至於中國海洋石油(00883)獲大摩上調目標價近12%,幅度是「三桶油」中最大,由14.4元上調至16.1元。

    該行估計,今年下半年至明年將繼續受惠於油價強勢,看好集團產量增長、成本控制、穩健現金流及股息吸引,重申「增持」評級。

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