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    【大行報告】高盛料東方甄選盈利續跑贏同業

    【分析】 2023/11/23 15:20

    【Now財經台】高盛首予新東方系評級及目標價,給予東方甄選(01797)「中性」評級,目標價28元。

    高盛指,集團只用了半年時間便成功轉型至直播電商業務,集團透過用戶體驗、自家品牌優勢,成為抖音平台直播帶貨商品交易額最高的頻道。

    該行預期,東方甄選今年至2026年收入,年複合增長率達18%,明年起3年的經調整淨利率,維持21%至22%的水平,看好公司多元化平台擴充潛力,自家品牌吸引消費者重複消費,推動商品交易總額,預料盈利表現可持續跑贏同業。

    高盛另外首予母企新東方(09901)「買入」評級及67元目標價,看好公司現時估值吸引,業務持續增長,在內地教育行業市佔率持續擴大,相信可維持規模及盈利增長,今年至2026年,收入及每股盈利年複合增長率分別23%及44%。

    另外,東方甄選宣布以15億元人民幣作價,向母企新東方出售教育業務,大和對交易不感到意外,完成交易後,可以專注發展直播電商業務,大和指,公司出售業務估值相當於今年市盈率12.5倍,略高於該行預期,將令集團手持現金水平增加至30億元人民幣。

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