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    資料報價延遲十五分鐘

    【何車評股】中外運高息10厘

    【分析】 2023/02/23 10:24

    【now.com財經】中外運(00598)(H股市值50億元,A+H總市值287億元)上市足足二十年,去年預測盈利42億元人民幣,是2003上市年7.05億元人民幣的5倍,但現價2.45元,只較當年IPO價2.19元高出13%。

    一,去年6月至9月,中外運回購4,570萬股,佔發行股數2.13%,動用資金1.04億元,均價2.28元。去年7月至今年10月,再回購6,089萬股,佔發行股數2.84%,動用資金1.47億元,均價2.43元。中外運現價2.45元,較全部回購股份均價2.35元只高出5%。

    市盈率3.8倍

    二,2022財年首三季,中外運營收804億元人民幣,按年跌18%,純利35.42億元人民幣,按年升15%。全年預測賺42億元人民幣(每股盈利0.57元人民幣),增13%。現價預測市盈率僅3.8倍,較六年平均5.1倍折讓25%。

    三,中外運2022財年預測市賬率0.45倍,較六年平均0.57倍折讓21%。

    四,中外運2022財年中期息派0.1元人民幣,預測全年派0.22元人民幣,股息率高達10厘。

    中外運現價2.45元,目標3.15元,潛在升幅28%。大和(1月)睇3.2元,高盛(去年12月)睇3.2元。

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    嘉里物流(00636)去年由順豐控股(深:002352)收購,保留上市地位,實際每股收購價18.8元。昨日(2月22日)收報13.22元,較去年順豐的收購價低三成,現價上車,回報不俗。

    2022財年(12月年結)上半年,嘉里物流純利23.77億元,按年大增118%,並無特殊項目在其中。全年盈利預測42億元(每股盈利2.32元),與2021財年不計特殊盈利的業績比較,增長27%。預測市盈率5.7倍、市賬率1倍。在全球有規模的物流股中,少有估值如此低廉的。

    如按過去六年平均市盈率10倍計,嘉里物流可值23.2元,潛在升幅75%。保守計,以順豐的收購價18.8元為目標,現價13.22元,潛在升幅42%。高盛(去年12月)睇23.4元,交銀(去年11月)睇19.2元。 

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