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    【何車評股】雅各臣「股息+派送」等於現價3成

    【分析】 2023/08/09 10:04

    【now.com財經】雅各臣科研製藥(02633)(市值18.8億元)派末期息2.38仙,另每2,000股送509股健倍苗苗(02161)(現價1.07元),即每股雅各臣送0.2545股健倍,「現金及獎品」折合0.296元,相等於現價0.98元的30%,8月15日除淨。

    一,雅各臣在港從事專利藥及中成藥的開發、生產、市場推廣。是全港最大的非專利藥公司,亦是特區政府「御用」採購非專利藥的最大供應商。2016年9月上市,IPO價1.50元。第三大股東是雲南白藥(深:000536)。

    二,2023財年(3月年結),雅各臣營收17.86億元,升12%;純利2.51億元(EPS 13.1仙),大增41%。雅各臣佔55.1%的健倍,去年賺5,709萬元,大增132%;雅各臣盈利中,有3,145萬元來自健倍。

    市盈率5.4倍 市賬率0.46倍

    2024財年,雅各臣因全部送出健倍,有八個月再無盈利來自健倍,預測盈利2.42億元(EPS 12.5仙),倒退4%。以除浄價0.68元計,預測市盈率5.4倍,較六年平均10.9倍折讓一半。健倍今年預測市盈率15倍,雅各臣較其便宜得多。

    三,雅各臣2024財年每股資產淨值,扣減原持有的雅倍後,估計為1.36元,除淨價計市賬率僅0.46倍,較六年平均0.99倍折讓逾一半。健倍預測市賬率0.97倍,雅各臣吸引得多。

    雅各臣現價0.98元,下周二(8月15日)除淨價0.68元,除淨後目標0.9元,潛在升幅33%。

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