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    標籤: 分析09987

    【大行報告】野村:百勝回報吸引繼續買入

    【分析】 2024/02/08 12:48

    【Now財經台】大行調整百勝中國(09987)目標價。

    野村上調目標價逾4%至456.3元,指百勝上季純利勝預期,去年持續快速擴張門店網絡,全年淨增開近1700間門店,相信在特許經營模式及彈性開店策略下,百勝可達到今年增開1500至1700間店舖的目標。

    該行又指,百勝增加派息及回購,股東回報率(ROE)達9%,認為股份回報吸引,維持「買入」評級。

    麥格理則在百勝績後調高今、明兩年盈利預測,並輕微上調目標價至264元,但仍低於現價,評級維持「跑輸大市」。

    該行表示,雖然百勝上季銷售高於該行估計,但主要受惠於新增店舖帶動,同店銷售增長僅4%,加上肯德基(KFC)及必勝客(Pizza Hut)交易量分別跌11%和8%,估計KFC上季毛利可能持平甚至微跌。

    中信里昂下調百勝目標價4%至359.67元,維持「買入」評級。該行指,雖然集團業績勝預期,銷售增長亦反映百勝競爭優勢,但要小心市場過度興奮,並維持今年KFC及Pizza Hut同店銷售下跌預測。

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    編號名稱
    09987百勝中國