【Now財經台】攜程集團(09961)計劃發行總值13億美元可轉換優先票據。
集團發通告指,這批總值13億美元的可轉債於2029年到期,公司可加碼最多2億美元,意味最終集資規模達15億美元,折合約117億港元,票據息率0.75厘。
按票據的初始轉換率,美國存託證券(ADR)轉換價66.46美元,較攜程ADR昨日(4日)收市價有逾32%溢價,集資所得將用於償還金融債務、拓展海外業務及營運資金。
【Now財經台】攜程集團(09961)計劃發行總值13億美元可轉換優先票據。
集團發通告指,這批總值13億美元的可轉債於2029年到期,公司可加碼最多2億美元,意味最終集資規模達15億美元,折合約117億港元,票據息率0.75厘。
按票據的初始轉換率,美國存託證券(ADR)轉換價66.46美元,較攜程ADR昨日(4日)收市價有逾32%溢價,集資所得將用於償還金融債務、拓展海外業務及營運資金。