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    標籤: 分析01368

    【大行報告】滙證:特步睇6.4元

    【分析】 2023/11/15 12:58

    【Now財經台】再有券商下調特步國際(01368)目標價。

    滙豐證券將特步目標價由7元降至6.4元,維持「持有」評級,該行指,由於競爭加劇及需求放緩,對特步盈利前景審慎,而集團因應「雙11」購物節銷售遜預期,下調今年增長指引,滙證亦跟隨下調集團今年起3年集團淨利9%至11%,收入就降4%至5%。

    不過,由於去庫存已屆尾聲,預期核心品牌毛利率可持續擴張,滙證又認為,除收入增長、集團渠道組合及分銷渠道盈利復甦仍充滿不確定性,雖然現時股份市盈率(PE)約11.3倍,低於平均水平,但該行指,若批發業務及電商表現未有好轉,將會繼續阻礙估值重估。

    此外,摩根大通將特步評級降至「中性」,目標價亦降至6.4元,該行指,待銷售及毛利改善,以及庫存回復健康水平,屆時會重新審視股份。

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    編號名稱
    01368特步國際